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一览当前六大叙事：流动性的下一个去向

2025.03.10 - 272 天前
当市场平淡的时候，就是制定计划的好时机。

作者：Game, 加密KOL

编译：Felix, PANews

当市场平淡的时候，就是制定计划的好时机：仔细考虑接下来会发生什么，叙事在哪里形成，流动性最终会流向哪里。

1. ETH 质押复兴

ETH 需要一条生命线，而质押是唯一可以拯救它的叙事。

与当前宏观形势相符合：收益为王，投资者希望在惨淡的环境中获得现金流。

$LDO、$RPL 是明显的代理游戏，但由于缺乏时间表，时间就是一切。

贝莱德首席执行官 Larry Fink 曾推动过这种叙事，可能会再次推动。有了对加密货币友好的管理机构，激励措施会陆续出台。

还没有人想暴露：不确定性让人们保持观望，但一旦合适的基金经理或分析师开始行动，就会迅速发展。

2. 大型代币 ETF（LTC、HBAR 和 Betas）

$LTC、$HBAR、$XRP 均已在 ETF 的申请流程中。

该叙事最有可能的是“买在谣言起，卖在消息出”。预计不会有大量流入，但正确的定位仍可以获得丰厚的回报。

如果新闻公告发布得太快，流动性会迅速转移，退出会变得棘手。最佳情况是交错批准 ETF，以便您适当轮换。

谨慎把握时机，不要成为最后一个持有的人。

3. 回购俱乐部（费用开关和回购）

MKR 之前因回购而上涨了 200%，AAVE 在宣布回购后的几天内上涨了 30%。

  • Hyperliquid → 每年回购 6 亿美元

  • Jupiter → 每年回购 2.5 亿美元

  • Ethena → 费用开关即将推出

供应减少，抛压减少。

  • 反身性（因果之间的循环关系）开始发挥作用：回购推高价格 → 产生更多费用 → 资助更大的回购 → 循环。

  • 叙事性很强：交易员抢先回购，这只会加速整个周期。

更多协议将会跟进：回购和费用开关正成为价格上涨的首选策略。

根据新闻进行交易，不要在曲线中间进行交易，不要太早止盈，研究以前的价格行为。

优先选择新的/突发的新闻公告而不是过往的。（$HYPE 回购的宣传很好，但已经发挥作用，新的催化剂很重要）

4. RWA 和代币化

之前的 $ONDO 已经启动。新“游戏”将成为焦点。

该叙事完全契合 TradFi 对代币化的兴趣。

当前的观察名单：

  • $PLUME：即将推出主网会出现新的、强大的叙事

  • $AERO：大多数人都还没注意到的项目。如果 Base 继续构建自己的区块链，那么考虑到其强大的生态关联和最近的方向转变，这将是一笔“有利”的交易机会。

  • $SYROP（以前的 MPL）：已添加到 Coinbase 路线图中，可能会在几周后上市。

未来可能会出现更多优质项目。RWA 是一个值得密切关注的类别。

5. 机器人技术与可能的 AI 2.0 交易

Figure AI （致力于开发自主通用仿人机器人的公司）已在人形机器人领域处于领先地位。特斯拉正在大力转向自动化，基本上是该公司目前的全部赌注。

叙事很简单：生产力提高 = 公司节省成本，这在经济放缓的情况下很有吸引力。

风险仍然很高，但 meta 正在形成。

链上曝光有限但会增长，目前主要是早期的基础项目。

目前的机会是寻找虚拟的机器人代理。之前出现过类似情况：机器人本身可能完全没用，就像所有的垃圾机器人一样，但基础设施才是真正的交易。（不需要展示实质东西，只要其他人正在使用它即可）

如果价格足够便宜并且在您的分析中具备优势，那现在就入场，或者密切关注并随时反应。

6.其他主权国家参与

目前，加密货币交易完全取决于美国的决定：政策、ETF 流量、法规。

如果其它 T1/T2 国家介入，就会打破美国的主导地位，并引发新的囤积竞赛。

这个叙事不可预测，但一旦发生，市场就会快速变化。

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