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BTC 9 万的背后：从全球流动性到机构布局，7 大核心指标解读牛市信号

2024.11.18 - 239 天前
通常 3.7 的比率意味着加密市场的周期顶部。

作者：S4mmy’s Web3 Snippets

编译：深潮TechFlow

我将运用我在传统金融和企业领域十年的经验，帮助你将复杂的问题分解成易于理解的小块内容。

在总统选举结果公布后，比特币价格走势急剧上升，预计特朗普将于一月就职。

上周比特币价格上涨了35%，达到9万美元后略有回落。数据来源于 Trading View。

比特币相关产品的交易量达到了380亿美元。

贝莱德BTC ETF 现已超过黄金 ETF和白银市值。

在企业方面：

政府方面，有提案建议美国政府在未来五年内每年购买20万比特币，这将使他们到2030年时持有总供应量的6%。

目前，美国已经是持有21.3万比特币的国家，政府持有的比特币占总供应量的2.2%，但这一比例可能会增加。

加密市场的总市值达到新的历史高点，达到2.9万亿美元——加密货币市场中的资金从未如此之多。

需要关注的市场指标：

市场动态从熊市转向牛市，投资策略已转变为大多数资产只会上涨。

要注意市场转向迹象的客观指标：

  1. 全球流动性（以 M2 供应为参考）

跟踪某些相关资产或指标——M2 供应（3个月偏移）与比特币价格高度相关。

数据来源于 Zero Hedge。

这意味着什么？这实际上是全球流动性的一个参考指标。Lyn Alden 和 Raoul Pal 的理论认为，市场上的流动性变得充裕并投资于资产，因此这些经济决策有3个月的滞后期。这种相关性表明，如果比特币继续跟踪 M2 并且没有显著偏离，我们可能会在年底前看到比特币价格达到10万美元。

  1. 恐惧与贪婪指数（69，Nice）

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来源：Coin Glass

在使用各个指数时，要注意其方法论的差异，因为有些指数比其他指数更为敏感。Coin Stats 提供了一种相对合理的解决方案，与市场的实际情况相匹配。

  1. Coinbase 钱包的下载量在过去24小时内增加了12%

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历史上，当 Coinbase 成为苹果商店或 Google Play 的热门应用时，这通常是一个重要的市场指标，因此值得关注。

目前，Coinbase 在苹果商店的排名是第81位。

  1. 比特币的谷歌搜索趋势指数为“79”

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来源：Google Trends 这是一个值得关注的指标，因为我们无法确定“新的100”将达到何种水平——尽管目前的搜索量是2021年5月高峰的79%，但随着更多用户进入加密市场，这一周期可能会有显著增长。

  1. 风险投资在加密领域的融资水平

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来源：Defi Llama 我们至少可以看到融资的整体趋势在上升，因此当这些融资水平接近或超过2021年10月的70亿美元时，可能接近市场顶部。比特币在2021年11月达到顶峰，这可能意味着市场会有几个月的滞后。

  1. 交易所的资金流动保持中性

查看链接

在市场顶部或底部时，交易所的净流动通常会有剧烈波动。目前，资金流动保持中性，表明许多投资者对持有现货或在链上保持投资感到满意。

  1. 加密货币相关的 YouTube 观看量

随着普通交易者看到比特币和加密货币在主要新闻频道的普及，加密货币频道可能成为非加密用户获取信息的主要来源。反向操作主流媒体信息也可能是接近市场顶部时出售的有效策略——《滚石》杂志在 NFT 熊市底部时就曾是一个很好的指示。

其他需要关注的指标：

  • 比特币减半事件与历史最高点之间的时间差——供应冲击已被嵌入市场的需求动态中，比特币矿工也持有大量库存。

  • 技术分析指标如 RSI、Pi 和 MACD 表明某些加密资产可能被超卖或低买。

  • 市场价值与实现价值比率：通常3.7的比率意味着加密市场的周期顶部。需要将市场价格与实现价值（即最后一次链上交易价格的加权平均值）进行比较。

请查看最新的现代市场节目以获取更广泛的讨论。

暂时无法在飞书文档外展示此内容

我将逐步整理一份分析报告来追踪这些指标，并会每周为您提供更新——请持续关注。

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作者s4mmy.moca@S4mmyEth
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