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BTC101496.50 -1.07%

ETH Gas2.77 Gwei

中性
42

跟踪“西装投资者”:顶级机构和 VC 的持仓策略与趋势分析

投资规模并不完全与 BTC 价格同步,大多数投资流向了 NFT、游戏和 DAOs,其次是基础设施。

作者:Edgy - The DeFi Edge

编译:深潮TechFlow

这是迄今最奇怪的周期——没人能预料接下来会发生什么

在这种时候,了解其他人的动向会很有帮助。因此,我花了整个周末研究那些风投大佬最近的动向。

我知道你们中有些人可能会想:“他们只是广撒网,靠早期投资获利。”

其实,我并不认为他们是最聪明的人,尤其是经历了上一个周期之后。但我们仍然应该关注他们:因为他们确实拥有信息优势,资金充裕,并且比我们更接近项目的开发者。

我想知道:

  • 他们有没有什么有趣的动作?

  • 他们是否也像我们一样热衷于山寨币?

  • 还是他们仍然持有一些老牌币?

所以,我的朋友 Edgy 将数小时的研究浓缩成了一篇简单的五分钟读物。

让我们来看看这些穿西装的投机者在忙些什么吧。

注意事项:

  • 不要简单模仿风投的做法。他们有更好的交易机会,而且他们的玩法和我们不同。这里的信息只是为了让我们更好地了解这个领域的其他参与者。

  • 我们无法追踪所有的钱包。我们已经尽力通过众包标签和我们自己的链上分析,但不可能捕捉到所有动向。

  • 我们选取了一些基金,并按规模排序。我们将介绍每个基金的总余额、主要资产、较小资产和一些有趣的近期动作。

顶级加密风投公司及其持仓

  1. a16z ($4.823亿)

主要资产:

  • UNI: $4.36亿

  • OP: $3100万

  • COMP: $1400万

较小资产: ETH ($14000), COLLE ($6000)

a16z 是市场上最大的 UNI 持有者之一。他们有足够的影响力来否决提案,因为持有的 4% UNI 可以达到法定人数。他们已经持有 UNI 多年了。最近,a16z 的钱包中有一个变化是他们的 OP 初始解锁,他们一直持有。

  1. Galaxy Digital ($3.645亿)

主要资产:

  • BTC: $1.94亿

  • ETH: $1.15亿

  • USDC: $4000万

  • USDT: $500万

  • AVAX: $400万

  • USDC: $130万

  • AAVE: $114万

值得一提的小额资产 ($10万 - $15万): MKR, OXT, UNI, TOKE

他们产生了大量的交易量,主要是用于稳定币和 BTC。可能是在分散 Token 并进行一些套利策略。他们最近从 Binance 提取了价值 $3.3m 的 AVAX。

  1. Jump Trading ($2.864亿)

主要资产:

  • USDC: $7800万

  • USDT: $7038万

  • stETH: $7038万

  • ETH: $5490万

  • T: $215万

  • WETH: $124万

  • SHIB: $120万

  • SNX: $116万

小额持仓: ($20万 -$70万) 包括 MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT。

Jump 的投资组合主要由 ETH 和稳定币组成,这在风投中很常见。值得注意的是,他们还持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。

虽然有人声称 Jump 已经退出加密领域,但他们仍在积极进行各种操作。他们还开始将 ETH 存入 LMAX,这是一家专门服务于机构的加密交易所。

  1. Wintermute ($1.598亿)

主要资产:

  • USDC: $1660万

  • WBTC: $1115万

  • PEPECOIN: $1052万

  • ETH: $1039万

  • USDT: $911万

  • TKO: $467万

  • CBBTC: $463万

  • MATIC: $441万

  • BMC: $436万

  • NEIRO: $348万

小额资产: ($20 万 - $300 万) 包括 BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 等。

Wintermute 在 meme 币领域表现抢眼。他们最大的持仓是 PEPECOIN(这不是 PEPE,而是另一个 meme 币),此外,他们在 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等 meme 币上也有可观的投资。

他们以 meme 币的市场活跃度而闻名。Wintermute 最近在他们的钱包中显示出对 CBBTC(Coinbase BTC)和 BTC 的积累,他们还将价值超过 $600万 的 SHIB 转移到了 Binance。

  1. Pantera Capital ($1.6115亿)

主要资产:

  • ONDO: $1520万

  • ETHX: $440万

  • SD: $111万

  • ECOX: $94.16万

  • LDO: $38.8万

  • PERC: $37.5万

  • NOTE: $27.4万

最近,Pantera 将近 $300万 的 MATIC 转移到了 Coinbase。他们还将 $100万 的 LDO 转移到了 Anchorage,这个平台专为机构提供加密质押服务。

值得注意的是,他们的大部分 ETH 已经转移到了中心化交易所。此外,我们还观察到他们在 ONDO 的投资价值下降了 56%。Pantera 是 ONDO 的早期私人投资者之一。

  1. Blockchain Capital ($6710万)

主要资产:

  • AAVE: $3280万

  • UNI: $1835万

  • ETH: $416万

  • UMA: $212万

  • SAFE: $189万

  • 1INCH: $188万

  • COW: $162万

  • FORT: $131万

  • USDC: $100万

小额资产: ($10万 - $60万) 包括 SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP。

Blockchain Capital 的最大持仓是 AAVE,他们已经持有该资产多年。随着其价格的近期上升趋势,可能值得进一步关注。他们还将超过 $500万 的 ETH 转移到了 Anchorage,就像 Pantera 一样。

  1. Spartan Group ($3538万)

主要资产:

  • PENDLE: $1693万

  • GAL: $265万

  • MNT: $249万

  • OP: $140万

  • IMX: $118万

  • WILD: $109万

  • GRT: 104万

  • AEVO: $98.2万

  • USDC: $84.1万

  • PTU: $80万

  • RBN: $77.8万

  • 1INCH: $70万

小额资产: ($10万 - $50万) 包括 MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH。

Spartan Group 主要押注于 Pendle。除此之外,他们没有进行很多实质性交易,主要是通过 USDC 进行套利策略。有趣的是,他们将所有 BEAM 资产转移到了即将上线的链 Sophon,用户可以开始存入资产以获取空投奖励。

  1. DeFiance Capital ($3360万)

主要资产:

  • PYUSD: $2000万

  • LDO: $608万

  • BEAM: $394万

  • USDC: $110万

  • TBILL: $104万

小额资产: ($5万 - $30万) 包括 VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSUR。

DeFiance 在游戏代币方面进行了大量投资。他们最近的交易涉及到来自 Shrapnel(一个 Web3 射击游戏)的多笔付款。他们还从 Morpho 收集了大量 ETH。

我们观察到的一些风投趋势

  • 共同持仓: a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain Capital 偏好顶级 DeFi 代币(如 UNI 和 AAVE)、ETH 和稳定币。可能由于熊市,他们更专注于流动性和 DeFi 协议。

  • 长期持有: a16z 和 Blockchain Capital 是坚定的持有者,他们多年来一直持有 UNI 和 AAVE。

  • 稳定套利 他们都在进行稳定币套利,这从他们的大量稳定币交易中可以看出。

  • 比特币 Layer 2 投资: 比特币 Layer 2 继续吸引大量投资。BTC L2 公司和项目筹集了 $9460 万,环比增长 174%。

  • 早期阶段交易: 早期阶段的交易仍然占据主导地位。近 80% 的投资资本和种子前交易占所有交易的 13%。

  • 投资趋势: 尽管 2021 年对 NFT 和 GameFi 的热潮巨大,但到 2024 年该行业已降温。风投现在更倾向于 AI、基础设施甚至 meme 等趋势。我们最近从 Galaxy 浏览了一份关于 2024 年风投趋势的有趣报告。

以下是一些亮点:

与 2021-2022 年同期相比,风投的投资额大幅下降。然而,2024 年第二季度风投的投资额达到 $31.9 亿,环比增长 28%。

值得注意的是,投资规模并不完全与 BTC 价格同步。

过去,这种相关性更为明显,但现在似乎风投资本的流动性有所下降。

大多数投资流向了 NFT、游戏和 DAOs,其次是基础设施。

“在 2024 年第二季度,‘Web3/NFT/DAO/元宇宙/游戏’类别的公司和项目筹集了加密风投资本的最大份额,占总投资的 24%,共计 $758m。在该类别中,Farcaster 和 Zentry 是两笔最大的交易,分别筹集了 $1.5亿和 $1.4亿。”

希望这一深入分析能为您提供风投如何在加密领域运作的深刻见解。

分析的关键在于观察他们的行为,以便提前捕捉潜在趋势,并了解他们的运作方式。不要简单复制风投的操作,而是将其作为资源来提升您的研究能力。

以下工具使这项研究成为可能:

我们在撰写这篇文章上付出了大量努力。

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作者Edgy@thedefiedge
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