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6 月二级市场报告：买方市场迹象明显，资产购买需求超报价75%

2024.07.19 - 360 天前
6 月 70% 的交易集中在五个领域：区块链服务、DeFi、基础设施、技术开发、GameFi。

作者：SecondLane

编译：深潮TechFlow

  • 六月份是今年第一个明显表现出买方市场的月份，买入请求比卖出报价多出75%！

  • 同一资产的买卖报价之间的估值差距从上个月的88%下降到36%

  • 2024年6月的订单簿总价值为8.83亿美元

  • 平均报价金额为450万美元，比上个月的390万美元大幅上升

  • 平均溢价为上一轮完全稀释估值的55%

  • 主要项目：Circle、Solana、Scroll、Kraken、Celestia、TON、Pyth、Gunzilla、OpenAI

  • 57%的交易为 SAFT，44%的交易为股权交易

  • 73%的交易为（早期）种子轮，27%的交易为A至D轮

  • 70%的交易集中在五个领域：区块链服务、DeFi、基础设施、技术开发、GameFi

  • 具有上一轮溢价的交易减少了2%

  • 与上一轮持平的交易增长了10%

  • 46%的交易在六月以折扣进行，25%持平，29%具有上一轮溢价

  • 六月所有交易的中位折扣为上一轮的15%

  • 前10%的交易提供了上一轮200%或更高的溢价

  • 后25%的交易提供了上一轮40%或更大的折扣

  • 在 VC 基金、CEX、L1s、钱包、GameFi、区块链基础设施和服务中的 LP 位置享有最大折扣

      （深潮注：文中“折扣”指交易中的折扣，这意味着某些资产的交易价格比其上一轮融资或市场价格低。例如，某些交易以低于上一轮融资的价格进行，这种情况被称为“折扣”）

  • 区块链分析和质押项目享有最高溢价

  • A轮项目享有最高溢价，种子轮项目享有最大折扣

  • 13%的交易在没有公开曝光的情况下流通，估值较低（非公开报价的完全稀释估值为41亿美元，而公开报价为74亿美元）

  • 大多数私募交易为 SAFT（76%），在（早期）种子轮阶段（83%），针对 DEXes、EVM 和跨链解决方案

  • 交易平均到期时间增长到买入请求的4个月和卖出报价的4.4个月，直到到期或交易完成

  • 60%的交易活跃超过1个月

  • 最长的到期时间为：

  • 早期 vs 晚期轮次：早期种子轮为6.4个月；种子轮和 A 轮约为4个月，B、C、D 轮为1个月以上

  • CeFi、钱包、CEX项目、VC、NFT、区块链基础设施

  • 中位买入请求为20万美元，平均估值为90亿美元

  • 2/3的买入请求以折扣进行（平均折扣为上一轮或现货价格的40%）；6%持平；25%要求平均溢价80%以上

  • 中位卖出报价为200万美元，平均估值为65亿美元

  • 40%的交易以折扣进行（平均折扣为45%）；32%持平；29%要求溢价（平均270%以上）

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