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贪婪
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欧洲杯将至,哪些代币值得重点关注?

我们离欧洲杯2024还有大约30天。

作者:OUROBOROS CAPITAL, 0XRAMEN, MLZE, AERON

编译:深潮TechFlow

欧洲杯2024将于6月至7月举行。鉴于2020年欧洲杯(因疫情推迟到2021年)吸引了超过52亿观众,我们认为这将增加对体育相关代币和GambleFi的关注。对于RLB来说,这是一个重要的收入事件——目前体育博彩占其收入的30-40%,我们预计这一比例可能会超过一半。而对于CHZ,我们观察到历史上此类体育赛事在开赛前大约20天内表现优异。此外,我们还看到围绕粉丝代币的叙事正在形成,伴随着Dragon8链升级(智能合约+去中心化应用)和合作伙伴关系(如Azuro)的额外催化剂。

Rollbit:欧洲杯2024,更多收入

自启动回购和销毁以来收入上升:每月5000万美元

自开启回购和销毁以来(这是数据的起点),Rollbit的收入不断增长——从2023年8月的每月约4000万美元增至2024年4月的每月5000万美元。这一收入增长的很大一部分来自其体育博彩业务,该业务在2024年4月占到收入的30-40%,而2023年8月则为15-20%。

来源:Rollshare

回购问题

当前的收入水平意味着每月回购550万美元,每年回购的RLB流通量为33%。这相当于3倍的市盈率。到目前为止,已回购约47%的RLB流通量。尽管如此,价格走势依然疲软,自年初以来表现不及ETH 55%。

大规模回购与疲软的价格走势相结合,不难理解市场为何不断质疑回购的真实性。鉴于RLB的主要交易市场是在Rollbit本身且透明度不高,很难验证回购是否被出售。

尽管如此,我们认为价格有一个下限。在当前的收入水平下,回购Rollbit所有供应量需要略超过3年。回购的数量是收入和价格的函数。

回购的RLB越多,其稀缺性越强,持有量越集中,卖家越少。虽然我们对历史上卖家的硬币数量感到惊讶,但我们认为,随着“低RLB价格/高回购”情景的持续,代币持有者对团队增加透明度的压力将越来越大,这历史上已转化为正面的价格行动。

欧洲杯2024带来的收入提升

2020年欧洲杯的全球观众超过52亿。我们预计2024年欧洲杯将吸引类似水平的活动,这将推动Rollbit的收入增长,从而在夏季(2024年6月至7月)实现更大的回购。

来源:Rollshare

Rollbit的收入波动较大,一些表现良好的日子带来的收入是表现较差日子的2-3倍。这主要由体育博彩驱动。随着比赛几乎每天都在进行,我们预计收入将会增加,从而推动回购。

低配与关注

GambleFi的定位一直较低,非常适合作为一个催化驱动的长线投资。我们认为欧洲杯2024是这样的一个催化剂,应该会带来关注和回购资金流向代币。

Chiliz:欧洲杯2024+链升级

在2022年11月的世界杯期间,CHZ是唯一一个具有叙事契合的代币,在赛事前大约20天做多该代币的收益接近+80%。我们离欧洲杯2024还有大约30天。

来源:Coingecko, Ouroboros Research

虽然我们相信Chiliz作为欧洲杯2024的叙事驱动会吸引更多关注,但它还有其他催化剂,包括:

  • Dragon8链升级:Chiliz的Dragon8链升级将于2024年5月21日上线,引入EIP1559费烧机制和新的代币经济模型,初始通胀率为8.8%,预计14年后将降至1.88%。在我们与Chiliz首席执行官Alex Dreyfus的对话中,我们了解到升级后将有更多的dApps(去中心化应用)上线Chiliz 2.0。

  • Azuro合作伙伴关系:Chiliz宣布将与Azuro合作,共同赞助一个开发者资助计划,以构建链上体育预测市场。

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作者Ouroboros Capital @OuroborosCap8
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