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丁亥月

震荡偏多

比肩争财，申金生水

戊不受田田主不祥
申不安床鬼祟入房

宜

祭祀,沐浴,捕捉,畋猎,结网,扫舍

忌

嫁娶,纳采,订盟,安床,动土,破土,安葬

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欧洲杯将至，哪些代币值得重点关注？

2024.05.22 - 563 天前

我们离欧洲杯2024还有大约30天。

作者：OUROBOROS CAPITAL, 0XRAMEN, MLZE, AERON

编译：深潮TechFlow

欧洲杯2024将于6月至7月举行。鉴于2020年欧洲杯（因疫情推迟到2021年）吸引了超过52亿观众，我们认为这将增加对体育相关代币和GambleFi的关注。对于RLB来说，这是一个重要的收入事件——目前体育博彩占其收入的30-40%，我们预计这一比例可能会超过一半。而对于CHZ，我们观察到历史上此类体育赛事在开赛前大约20天内表现优异。此外，我们还看到围绕粉丝代币的叙事正在形成，伴随着Dragon8链升级（智能合约+去中心化应用）和合作伙伴关系（如Azuro）的额外催化剂。

Rollbit：欧洲杯2024，更多收入

自启动回购和销毁以来收入上升：每月5000万美元

自开启回购和销毁以来（这是数据的起点），Rollbit的收入不断增长——从2023年8月的每月约4000万美元增至2024年4月的每月5000万美元。这一收入增长的很大一部分来自其体育博彩业务，该业务在2024年4月占到收入的30-40%，而2023年8月则为15-20%。

来源：Rollshare

回购问题

当前的收入水平意味着每月回购550万美元，每年回购的RLB流通量为33%。这相当于3倍的市盈率。到目前为止，已回购约47%的RLB流通量。尽管如此，价格走势依然疲软，自年初以来表现不及ETH 55%。

大规模回购与疲软的价格走势相结合，不难理解市场为何不断质疑回购的真实性。鉴于RLB的主要交易市场是在Rollbit本身且透明度不高，很难验证回购是否被出售。

尽管如此，我们认为价格有一个下限。在当前的收入水平下，回购Rollbit所有供应量需要略超过3年。回购的数量是收入和价格的函数。

回购的RLB越多，其稀缺性越强，持有量越集中，卖家越少。虽然我们对历史上卖家的硬币数量感到惊讶，但我们认为，随着“低RLB价格/高回购”情景的持续，代币持有者对团队增加透明度的压力将越来越大，这历史上已转化为正面的价格行动。

欧洲杯2024带来的收入提升

2020年欧洲杯的全球观众超过52亿。我们预计2024年欧洲杯将吸引类似水平的活动，这将推动Rollbit的收入增长，从而在夏季（2024年6月至7月）实现更大的回购。

来源：Rollshare

Rollbit的收入波动较大，一些表现良好的日子带来的收入是表现较差日子的2-3倍。这主要由体育博彩驱动。随着比赛几乎每天都在进行，我们预计收入将会增加，从而推动回购。

低配与关注

GambleFi的定位一直较低，非常适合作为一个催化驱动的长线投资。我们认为欧洲杯2024是这样的一个催化剂，应该会带来关注和回购资金流向代币。

Chiliz：欧洲杯2024+链升级

在2022年11月的世界杯期间，CHZ是唯一一个具有叙事契合的代币，在赛事前大约20天做多该代币的收益接近+80%。我们离欧洲杯2024还有大约30天。

来源：Coingecko, Ouroboros Research

虽然我们相信Chiliz作为欧洲杯2024的叙事驱动会吸引更多关注，但它还有其他催化剂，包括：

Dragon8链升级：Chiliz的Dragon8链升级将于2024年5月21日上线，引入EIP1559费烧机制和新的代币经济模型，初始通胀率为8.8%，预计14年后将降至1.88%。在我们与Chiliz首席执行官Alex Dreyfus的对话中，我们了解到升级后将有更多的dApps（去中心化应用）上线Chiliz 2.0。
Azuro合作伙伴关系：Chiliz宣布将与Azuro合作，共同赞助一个开发者资助计划，以构建链上体育预测市场。

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