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Web3 AI 投资心得：在主流关注焦点中，寻找最被错误定价的项目

2024.05.07 - 586 天前
Web3 AI 并不是独立存在的，了解更广泛行业背景对于去中心化项目与集中式项目的竞争至关重要。

撰文：Crypto, Distilled

编译：深潮TechFlow

Web3 AI领域十分广阔而常常被误解。若过分关注技术细节，你可能会错失重大机遇。如果只关注价格，你可能最终拥有的只是无实体的概念产品。

幸运的是，有一个简单的因素驱动着大部分结果。

在深入探讨这一关键见解之前，让我们澄清一些重要的事情。

很多人错误地将复杂性与高质量等同，特别是在Web3 AI领域。然而，实际上简单往往会带来最佳的成果。在混乱的AI行业中，简单直接的方法不仅实用，而且必不可少。

这就是为什么我采纳了Occam's Razor（奥卡姆剃刀）原则。这个原则认为，在众多解决方案中，最简单的通常是最好的。

想想爱因斯坦的方程式e=mc^2的优雅之处，它只涉及三个变量，但却解释了广阔的宇宙现象，这就是在理解复杂系统时简单性的力量。

我将Web3 AI的关键驱动归纳为一个关键考虑因素："主流AI行业中注意力的流动”。在这个意义上，Web3 AI只是作为AI进展的一般代理进行交易。

让我们逐步分析一下。

近年来，AI领域的重大突破备受关注。这为以AI为重点的加密项目带来了强劲的发展势头。虽然AI和加密货币的结合展示了巨大的潜力，但许多实际挑战依然存在。估值方法也不清晰。

这就是为什么主流叙事常常盖过以加密为中心的叙事。

  1. 如何评估集中式AI的负外部性？

  2. 如何看待AI "去中心化 "的重要性？

  3. 如何评价尚未真正适合产品市场的伟大技术？

自下而上的方法非常困难。相反，自上而下的方法往往更直接有效。这种方法首先要分析主流AI行业的注意力流向。与选择哪条船相比，更重要的是关注 "跟随哪一波浪潮"。

对于AI的广泛关注有多大影响力？

它能超越整个市场的实力吗？在某些情况下，确实可以。

尽管存在实际瓶颈，但许多AI代币的表现都超过了 $BTC 和 $ETH，以及 $MSFT 和 $NVDA等主要AI股票的表现，尤其是在 2023 年第四季度。

这种表现主要归因于两个因素：

  1. 更广泛的加密货币市场表现

  2. AI新闻头条

下图显示了 AI 代币在 $BTC 下跌时的表现分布。

如何利用这一洞见？

  1. 首先，识别推动整个AI行业发展的关键因素。

  2. 其次，确定与这种关注相一致的加密货币细分市场。

  3. 最后，识别这些类别中最"定价错误"的项目。

(注意，前提是牛市正在进行）

例如，像 $RNDR 这样的 GPU 项目在 3 月份 $NVDA 的 GTC 活动之前大涨。同样，当开源AI模型成为潮流时，$TAO 等项目也表现出色。

在这些变化期间，核心技术往往保持相对不变。真正的区别在于主流关注的焦点，这放大了估值。

终极例子—— $WLD

Coinbase最近提供了令人信服的证据来支持这一理论。 一个典型的例子是$WLD ，展示了 AI 代币如何紧密跟踪 AI 头条新闻的。

例如，在 Sam Altman 于 12 月15日推广 $WLD 后，该代币飙升了 50%。 OpenAI 于 2024 年 2 月 15 日发布 Sora 时，使 $WLD 的价格翻了3 倍，尽管 $WLD 没有直接在 Twitter 上公告。 $WLD 的估值一度达到 800 亿美元，与 OpenAI 2 月份 860 亿美元的估值相差无几，着凸显了对于AI的广泛关注对市场走势的巨大影响。

结束语：

简而言之，Web3 AI 并不是独立存在的，了解更广泛行业背景对于去中心化项目与集中式项目的竞争至关重要。

虽然 Web3 AI项目很新颖，但它们还不像集中式项目那样可行。因此，主流的AI叙事可能会继续推动市场的发展。关注现实生活中的AI叙事，预测AI和加密市场的趋势。

但请记住，这其中存在高风险。由于承诺很多，但实际采用的却很少，风险管理和审谨慎是必不可少的。

本文并非金融建议。

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作者Crypto, Distilled@DistilledCrypto
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