Solana Q1 报告:Memecoin 爆发带动新用户增长,融资额增至 8920 万美元

Solana 平均每日新付费用户环比增长 266% 至 11.5 万人。

来源:Messari

编译:Felix,PANews(本文有所删减)

重要见解:

  • Solana 网络日均现货 DEX 交易量环比增长 319% 至 15 亿美元。 Solana 成为散户和 Memecoin 交易者的聚集地。

  • 主要基于 Solana 构建的项目在第一季度融资 8920 万美元,比 2023 年全年融资总额多 250 万美元。

  • 推出代币扩展,为代币发行者提供了一组可配置的功能。目前为止,稳定币发行方,包括 Paxos 和 GMO Trust 以及 Photo Finish LIVE 和 Wen 等加密原生项目都采用了代币扩展。

  • 随着开发者商店 Anza 和增长组织 Colosseum 的推出,Solana 生态在进一步去中心化方面取得显著进展。

  • 由于遗留加载程序中的错误,Solana 网络遭遇了近一年来的第一次中断,但该网络仍然保持稳定。即将推出的调度程序和网络升级将减少垃圾邮件并改善用户体验。

财务分析

SOL 市值继续处于市场的领先地位。其市值在所有代币中排名第五,仅次于 BTC、ETH、USDT 和 BNB。在上一个周期达到 770 亿美元的峰值后,SOL 市值继续达到历史最高水平。截至 24 年第一季度,市值为 864 亿美元,环比增长 97%。然而 SOL 距其近 260 美元的历史高点还有约 25% 的差距。

按 SOL 计算,收入环比增长 200%。随着 SOL 价格上涨,以美元计算的季度总收入环比增长 597%,达 9880 万美元。Solana 在 3 月 18 日的单日收入达历史新高,约 490 万美元。

这些费用的一半被销毁,而另一半则分配给区块生产者。销毁代币使 Solana 第一季度的年化季度通胀率从 5.5% 降至 5.2%。SOL 发行率将以每年 15% 的速度下降,直至 1.5%。

网络分析

采用

以非投票交易和付费交易衡量的网络活动在第一季度继续上升。日均付费用户环比增长 214%,达 59.7 万人,在 3 月 17 日达到 200 多万人的峰值。地址数的增长主要是由 Memecoin 交易推动。日均非投票交易量环比增长 71%,达 7000 万笔。然而,62% 的非投票交易失败,环比增长 10%。失败的交易大多来自套利机器人或 DEXs 上的用户交易。

新付费用户也出现了类似的增长趋势,在 3 月 17 日达到约 120 万的高点。平均每日新付费用户环比增长 266% 至 11.5 万人。新付费用户的留存率也较高。2023 年 12 月、2024 年 1 月和 2024 年 2 月的新付费用户群体的一个月留存率都在 30% 以上,而 2023 年 1 月至 2023 年 11 月的平均留存率为 18%。

安全和去中心化

SOL 质押率连续第二个季度下跌,环比下降 7%。下降的主要原因是 FTX Estate 在代币解锁时取消了质押。然而,随着 SOL 价格的上涨,以美元计算的质押总额环比增长 71% 至 700 亿美元,在所有网络中排名第二,仅次于以太坊。

性能、升级和路线图

2 月 6 日,Solana 网络遭遇了近一年来的首次中断,宕机持续了约 5 个小时,原因是旧版加载程序的一个错误。这个错误之前在 Solana 的 devnet 上被发现,但其修复尚未实施。

但 Solana 网络仍保持稳定。尽管网络使用量的增加导致了拥塞问题,恶化了用户体验。已确定的问题和潜在的解决方案包括:推出事务调度程序、升级网络等。

本季度最引人注目的是代币扩展。代币扩展是新的 SPL 代币标准的一部分,为代币发行者提供了一组可配置的功能。这些扩展支持的功能在其他网络上基本上可以实现,但目前需要开发人员自己构建基础设施或许可环境。

生态系统分析

DeFi

Solana DeFi TVL 环比增长 232%,达 49 亿美元,在所有网络中排名第四。借贷和收益协议 Kamino 从 Solana 第四大协议跃升至 TVL 榜首。其借贷协议在本季度结束时获得了近 13 亿美元的 TVL,环比增长 811%。

DeFi 交易量也在持续增长,日均现货 DEX 交易量环比增长 319%,达到 15 亿美元。DEX 交易量的增长主要是由 Memecoin 交易推动。SLERF 和 BOME 在交易量上排名第七。在交易量排名前 15 位的其他 Memecoin 包括 BONK 和 WEN。

Telegram bots 已经成为散户的热门交易场所,Solana Telegram bot 的日均活跃地址数环比增长 573%,达 4.5 万个。约 5% 的季度总成交量来自 Telegram bot,环比增长超过 2 倍。

BONKbot 是 Solana Telegram bots 中交易量最大的,平均每日交易量为 3700 万美元。该机器人收取 1% 的费用,用于购买 BONK 并分发给各方,包括销毁(费用的 10%)。

三月中旬,BONKbot 推出 Valhalla 升级版。Trojan on Solana 于 1 月底上线,日平均交易量接近 1400 万美元,并于 3 月份发布了 Bolt Pro 功能。其他电报交易机器人包括 FluxBot、SolTradingBot 和 Banana Gun。

超过 59% 的现货 DEX 交易量是通过 Jupiter 交易聚合器进行。Jupiter 在 1 月底发布了其原生代币 JUP。自推出以来,Jupiter Perps 的日平均交易量为 3.28 亿美元。Solana 的另一个主要玩家 Drift 一直保持着强劲的增长势头。在第四季度,Drift 的日均收益增长了约 10 倍,第一季度增长了 6 倍,达到 1.42 亿美元。1 月底,Drift 推出了积分计划,该计划将于 3 月结束,随后推出代币。3 月中旬,Drift 推出了其预发行市场产品,从 Wormhole 的 W 开始,为尚未发行的代币提供奖励。

继上季度增长 21% 之后,Solana 的稳定币市值环比增长 55%,达到 28 亿美元,在所有网络中排名第五。这一增长完全是由 USDC 推动的,其 Solana 市值环比增长了 111%,达到 20 亿美元。Solana 现在拥有的 USDC 数量仅次于以太坊,排名第二。

流动性质押

Solana 的流动性质押率环比增长 27%,达 5.5%。流动性质押协议 Jito 在增长方面一直处于领先地位。Jito 的 TVL 环比增长 47% 至 940 万 SOL,取代了 Marinade,TVL 排名第一。本季度末,Jito 的流动性质押市场份额接近 50%。Marinade Liquid 的 TVL 环比下降了 9%,降至 640 万 SOL。Blaze 的 TVL 环比增长 38%。

NFT

日均 NFT 交易量环比增长 57%,达到 760 万美元。在 2023 年 12 月突破超过 3.31 亿美元的总交易量后,1 月和 2 月的增长出现逆转,但在 2024 年 3 月再次增长。

在 NFT 市场,Tensor 的市场份额环比增长了 9%,达到 71%。Magic Eden 的市场份额持续下降,环比下降 18% 至 25%。

DePIN

Solana 正在成为 DePIN 应用程序的中心,包括托管 Helium、Hivemapper、Render、Teleport 和 GenesysGo 等。第一季度值得注意的事件包括:Helium Wi-Fi 和 Telefonica 合作、Io.net 融资和启动计划等。

融资

在经历了持久的熊市之后,Solana 生态融资额正在回升。主要基于 Solana 构建的 16 个项目在第一季度宣布了几轮融资,融资总额为 8920 万美元。加上 2023 年第四季度,25 个项目融资 1.463 亿美元,而之前两个季度,7 个项目融资 960 万美元。

总结

Solana 在 2023 年表现强劲后,在 2024 年继续增长。Solana 成为散户和 Memecoin 交易者的主要聚集地。其日均现货 DEX 交易量环比增长 319%,至 15 亿美元。 Solana 还在支持机构的能力方面取得了长足的进步,推出了代币扩展,为代币发行者提供了一组可配置的功能。

然而,网络活动的增加导致了拥塞问题,这些问题正在即将到来的网络、调度程序和费用市场升级中得到解决。

在经历了持久的熊市之后,对 Solana 项目的投资正在升温。主要基于 Solana 构建的项目在第一季度筹集了 8920 万美元,比 2023 年全年筹集的总额多 250 万美元。Solana 生态系统也变得更加去中心化。前 Solana Labs 工程师和高管宣布成立开发者商店 Anza,前 Solana 基金会增长负责人发起了增长组织 Colosseum。

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