撰文：J Hackworth

编译：深潮TechFlow

在2022年末，加密货币行业面临着FTX的崩溃，市场情绪极其低迷。如今，行业里充满了加密货币用户和开发者的兴奋和积极情绪。

那么，从链上的数据看，2023年的情况是怎么样的？这篇文章中探索了以太坊的链上数据，以确定哪些活动和趋势在2023年影响了以太坊。

直面熊市

由于我们在一年中的大部分时间都处于严峻的熊市，各种指标全线下跌并不意外。但并非全是坏消息。

消极的一面：2023年，所有主要指标都出现下降。值得注意的跌幅包括总Gas费（-26%）、NFT交易量（-59.9%）和DEX交易量（-35%）。

积极的一面：在2023年末，数据有所回升。2023年初至今，TVL增长了33%，这可能归功于ETH和其他代币价格的上涨。此外，尽管有一些指标表现不是很出色，但情况现在正在好转，包括自10月以来200亿美元的稳定币流入，以及Gas的强劲上升趋势。

进一步深入探讨链上发生的事情，我们可以看到2023年塑造以太坊生态系统的三大趋势：

• L2增长

• DeFi推动Gas需求，而NFT兴趣下降

• ETH质押量增加

拥抱L2

尽管以太坊的活动减少，但L2的使用持续增长。2023年初，市场上总共有16个活跃的L2和49.5亿美元的TVL。到2023年底，市场上有超过34个L2，TVL达到207.4亿美元。

L2 采用的增加导致活动激增。 L2 上的活跃地址从不到 70,000 个地址增加到超过 400,000 个地址，甚至超过了以太坊的总地址。

虽然 L2 的活跃地址总体上超过了以太坊的，但仍然没有一个L2能够和以太坊相媲美：在2023年期间，仅有9天，单个L2的活跃地址超过了以太坊（zkSync，Arbitrum）。因此结论是：L2 仍需要进一步发展其生态系统和基础设施，以与以太坊的活动相抗衡。

在2023年，L2通过吸引新的资本和用户、为协议提供成本效益的特性以及允许创建在以太坊上不可行的独特应用的，取得了重大进展。

深入探查DeFi数据

通过下面的图表，你可以看到今年交易量最多的前十个应用和按Gas分类的类别。我们可以得到一个明确的结论：2023年以太坊主网活动主要集中在DeFi上。

你会立即注意到两件事：

• USDC和Tether是交易量最高的两个应用，占Gas使用量的7%，突显了以太坊上对稳定币的需求

• 由Uniswap领衔的DeFi占以太坊Gas使用量的41%，强调了DeFi和DEX在以太坊用例中的重要角色

DeFi 确实度过了相当不错的一年。年初时，1 月份，DeFi 约占以太坊总 Gas 的 31%，但到年底，它使用了以太坊近一半的 Gas。

尽管大部分Gas的使用是来自DEX的，但依旧有其他表现强劲的使用案例：

• Maker在总费用方面创下历年新高，超过1.05亿美元费用，并在今年达到了日收入的历史最高点

• Curve和Aave推出了新的稳定币，分别增长了超过1.03亿和3400万美元

• 代币化国债是现实世界资产激增的一部分，在以太坊上一年内增长到超过 4.5 亿美元

NFT 交易降温

随着DeFi开始占据以太坊更多的活动，NFT交易活动下降。数据显示，以太坊上的 NFT Gas 使用量从 1 月份的 32% 下降到 12 月份的 7%，表明人们对 NFT 的兴趣正在减弱。

此外，2023年9月，NFT交易量达到了两年来的最低点。不过，最近L2的上升和对NFT用例表明，没有人能确定 NFT 未来会发生什么。

质押数据

从数据看很难相信以太坊的权益证明系统才刚刚超过一年。

2023 年是 ETH 从信标链提现的元年，导致大量资金流入质押。 2023 年，质押的 ETH 供应量增加了 82.6%，现在约有 24% 的 ETH 供应量被质押。 2023 年是 ETH 质押数量增幅最大的一年。

随着越来越多的 ETH 被质押，它正在成为以太坊下一阶段应用程序和用例的关键部分：

• 在DeFi应用中使用LST作为抵押，甚至在L2（如Blast）上获得收益

• 支持 Lybra、Prisma 和 Ethena 等新的稳定币，这些稳定币的总市值超过 3.45 亿美元

• 通过 Eigenlayer 重新抵押 ETH，为其他应用程序提供以太坊的安全性

随着质押和 LST 变得越来越普遍，ETH 将以各种方式使用，并且其用例数量将继续增长。

总结

尽管面临着许多困难，以太坊在2023年取得了许多进展。L2 的采用范围扩大，DeFi 占据了以太坊绝大部分的活动，ETH 质押增加。凭借这些趋势，以太坊正在为 2024 年的大幅增长奠定基础。