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贪婪
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eGirl Capital 2024展望:市场喜忧参半,坚定看好 ETF 引发的 Supercycle

比特币「基本面」仍然是市场行动的中心,市场比预期的更为艰难,存在重大不确定性。

原来来源:eGirl Capital

原文编译:0x26,BlockBeats

编者按:eGirl Capital 是一个神奇的加密资本,每年只投资 2 个协议的目标让他们很少出现在融资的 PR 稿中,但其参与的项目均是知名项目,例如 Arbitrum、Blur、Blast、Celestia、Lido、Gearbox 和 Gem 等。

不同于传统印象里 VC,发迹于加密且忠于加密的 eGirl 在社交媒体极为活跃。事实上,eGirl 基本上所有人都是 KOL,涉及二级市场合约交易,叙事交易、meme 大师和 shitpost,甚至是加密项目创始人。其中较为知名的成员有 DegenSpartan、Loomdart、Alchemix 创始人 Scoopy、CL、inversebrah 和 hedgedhog 等。

松散但人物性格立体的 eGirl 如同漫威宇宙里的超级英雄,甚至本文中每位成员对 2024 的展望也存在差别。通过 eGirl 不同成员的展望,我们能了解这些各有所长的 KOL 对 2024 加密市场最真实的看法。

随着圣诞节的来临,很高兴总结 eGirl Capital 在 2023 年的进展以及对 2024 年的预测。

在 2022 年完成对 Celestia 的小额投资之后,我们在 2023 年进行了两笔投资,领投了 OhBabyGames 第一和第二轮,他们正在为 CT(注,Crypto Twitter,即加密社区)制作多款游戏和一个类似 Steam 的客户端。我们为此感到自豪,同时我们还领投了 BLAST 的社区轮次,尽管得到了 Paradigm 的支持但未得到认可(注,Paradigm 合伙人:与 Blast 在营销策略上存在分歧,将认真对待其在生态系统中应尽的责任),我们相信 BLAST 是多签合约的未来。

我们将继续以每年约两次的目标进行投资,以下是我们对 2024 年的预测:

坚定看好 ETF 引发的 Supercycle

G:继续上涨,大多数 Tradfi 在整个上升过程中仍然不相信(牛市的到来),大众的投资心理保持不变。2024 年标志着 BTC (以及后来的 ETH) 数十年超级周期(supercycle)的明确开始,即永久性的 DCA(持续定投)进入现货 ETF。

CL:Uponly,但不像 2021 年那样直线上升,目前 CME 的合约持仓量表明,投资者对批准的现货比特币 ETF 表示乐观,且有着较高的参与度。市场参与者似乎在这个周期更为专业化,涉足领域包括中心化交易平台的主流币、中心化平台的山寨币、链上的山寨币、小图片收藏者等。我认为这种情况会继续存在。

Loomdart:超级周期重新开始。我们将缓慢而稳定地上升,没有 2021 年的疯狂。人们意识到如何更加稳健地投资加密货币。

Loma:以太坊通缩和 CEX 持有量似乎不重要,但机构兴趣攀升和在 2024 年对 ETF(通过)的猜测导致 ETH 价格飙升超过 3000 美元。ETH 价格的复苏重新引起 NFT 在普通用户中的兴趣,开启下一个 NFT 的牛市。不过,之前的 NFT 蓝筹股(BAYC、PUNK、Pudgy Penguins)没有以 ETH 计价创造新高。Do Kwon 回归,以新的化名创办另一个项目。

Emily:2024 年量化宽松的回归。随着人们寻求替代价值存储方案,加密货币和大宗商品/实物资产上涨。Tradfi 从购买 FTX 份额转向现货 ETF。

Scoopy:更好的版本和更多的一切:RWA、基础设施、衍生菠菜、Ponzi、抽毯子、DeFi、小图片等。有关加密货币的所有情感,除了冷漠之外都会被放大。市场总体上升,但经济疲软抑制了本应是全面的牛市。

持续看好以太坊

PopcornKirby:2024 年是成为以太坊最大主义者的好时机。查看 CME 的未平仓合约持仓量,Tradfi 完全没有以太坊仓位,只需要一个热门的加密游戏/ NFT 收藏品就可以重整全行业。

Eva:以太坊。基础设施和用户体验已经准备好提供高质量的去中心化应用体验,机构资本正在涌入,DeFi 将迎来爆发。还有零知识证明。未来回顾加密货币历史,就会看到零知识技术的大规模采用前与后的区别;2024 年是零知识时代的开始。

市场喜忧参半

knlae // 0xKNL__:比特币「基本面」仍然是市场行动的中心,市场比预期的更为艰难,存在重大不确定性(现金流、选举、首次降息,量化宽松等)。

大多数交易员整年都会受到严重的亏损;到年底时,有超过 100 个使用基于 BTC ETFs 的 SMA 注册投资顾问(RIAs)涌入,并积极推广,但他们需要一些时间来适应;以太坊催化剂(例如 ETF 和 LSD)+ EIP-4844 推动 ETH 的猛烈上涨。SOL 的市场表现仍然可以依然超越 ETH。

加密货币与人工智能结合可能会诞生多个价值 50 亿美元以上的项目。RWA 为 Tradfi 和大众全速运转。生息稳定币(截至年底超过 300 亿美元)与更好的加密货币基础设施最终开始服务拉美和非洲的无银行用户,并成为加密货币的第二个真正的杀手应用程序(在投机之后)。美国财政部和国税局将采取严格的监管措施,加密货币在 2024 年结束时再次低迷。

CryptoCat:首个 Tradfi Layer 2 宣布即将宣布。有一堆游戏建立在 Layer 2 上,但没有一个好玩的。Lido 经历了第一次谢尔顿危机。基金会幸存下来。账户抽象落地,用户因混淆而资金受损。ETH 与 BTC 的汇率突破最高点。

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作者eGirl Capital@egirl_capital
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