详解 SteakHut:基于 Trader Joe 的流动性管理解决方案

SteakHut 提供了自动化流动性管理解决方案,并为$STEAK 代币持有者带来丰厚的奖励。

撰写:Fungi Alpha 

编译:深潮 TechFlow

Trader Joe 近来在 DeFi 领域日益强势,已经占据了 Avalanche 和 Arbitrum 的交易量,甚至在 BNB Chain 上也开始崭露头角。诚然,流动性集中可以为交易者带来良好的体验,然而,对于 LP 来说则是一场噩梦——当波动来袭时,流动性必须进行调整,但手动及时操作几乎是不可能的。

为此,SteakHut 提供了自动化流动性管理解决方案,并为$STEAK 代币持有者带来丰厚的奖励。在本文中,加密 KOL Fungu Alpha 从 APR、代币经济学和路线图几个方面对该方案进行了分析解读,并提出了自己的看法。

SteakHut 是什么

SteakHut 是一个相对较新的项目,旨在帮助 Trader Joe 上的 LP。要理解这个项目,我们必须看一下 Trader Joe 及其在 DeFi 中的地位。如今,它占据 Avalanche DEX 交易量的 60%以上。

同时,它也在 Arbitrum 上逐渐崛起。目前在 Arbitrum,它是第二大交易量的 DEX,占总交易量的约 6%,甚至超过了 Curve。

它们最近还来到了 BNB Chain。随着 BNB 上的 JoeV2 和 UniV3 出现,链上进入了资本效率的新时代。在如此短的时间内,Trader Joe 已经位列 BNB Chain 上交易量排名前 15 的 Dex 之一。

Trader Joe 的成功也意味着 SteakHut 的成功。目前有几个因素对 JoeV2 有利:

  • 在 Avalanche 上占主导地位;

  • 在 Arbitrum 上的影响力不断增加;

  • 在 BNB 链上提供急需的资金效率。

随着 JoeV2 不断发展,流动性管理将变得至关重要。这时就需要 SteakHut 登场了。

大多数用户不想经常调整提供流动性的价格,使用 SteakHut Liquidity,用户可以将代币存入流动性容器(特定价格范围)。

这基本上可以使用户的使流动性管理过程自动化以留在相关区域,最重要的是,用户获得尽可能多的收益。

这些收益非常丰厚,它们不仅提供了解决方案,而且用户也能获得绝对的回报。(不要忘记这些收益是来自提供服务(提供 LP)而不是代币排放。)

代币经济学

这些奖励中包括了相当多的真实收益。具体来说,将 LP 代币存入 SteakHut 的用户将获得平台总收入的 80-97%。其余部分归属于抵押 $STEAK 代币的用户。

团队非常清楚发行过多对代币贬值的负面影响,因此$STEAK 的最大供应量非常低,仅为 500 万枚。

考虑到这一点,所有支付给 $STEAK 代币持有者的奖励将以 $JOE 代币的形式支付:

到 2022 年底,大约有 320 万枚 $STEAK 在流通。到 2023 年,每个月只释放大约 0.3-0.5%的供应量。

如果这对你来说还不够稀缺,$STEAK 将跟随 $JOE 的脚步成为全链可替代代币 (OFT)。这意味着供应分布在 Avalanche、Arbitrum、BNB Chain 以及未来 JoeV2 最有可能扩展的任何其他地方。

路线图、计划以及我的一些看法

SteakHut 未来会带来什么?

本月早些时候,我与该团队举行了 AMA,并了解到了一些有趣的事情。

  • 首先,团队内部对他们的新合约充满了期待。这个合约将带来许多显著的升级,包括与 STEAK DAO NFT 的某种形式的集成。

  • 其次,该团队正在积极研究一种新的 SteakHut 模型,这是一种让我觉得更看涨的模型。

SteakHut 正在进一步实现无许可进入和使用,并且它比你想象的要好;

他们的下一个平台版本将包括完全可定制的无许可保险库(Vault)和策略。例如,DAO 可以创建一个仅适用于其成员的自定义策略。并且,该保险库是 SteakHut“流动性即服务”(LAAS)计划的一部分,在此期间,该团队旨在与尽可能多的知名 DeFi 项目合作。

这为 SteakHut 的产品带来了无限的可能性,并打开了吸引更多用户的大门。

我的观点非常简单:考虑到 Trader Joe 及其 Liquidity Book 已经取得了良好的表现(尽管刚刚开始),我们选择了 $STEAK。我认为,一旦 LB 的叙事更加火热,$STEAK 地位将更加稳固。

项目链接:https://twitter.com/steakhut_fi

作者Fungi AlphaFungi Alpha
相关文章
2024.04.16 - 11 小时前
旧手机、旧电脑如何变废为宝?9 个 Web3 项目助你轻松玩转
9 个 Web3 项目,让你的闲置设备焕发「第二春」。
2024.04.16 - 11 小时前
Sui Kiosk 揭秘:革新数字资产的转移方式
Sui Kiosk 原生功能实现了对数字资产的安全转移,带来更大的数字资产控制权。
2024.04.16 - 11 小时前
NFT「老炮」CyberKongz 入局符文惹关注,Pre-Runes 玩法走红背后暗藏风险
Pre-Runes 玩法日渐风靡,凭借超强挖币预期成为资金埋伏重点。
2024.04.16 - 11 小时前
详解 Arkham:加密分析平台和数据跟踪看板
Arkham 是一个加密货币分析平台和数据跟踪仪表板,旨在轻松监控各种区块链实体的链上活动。
2024.04.16 - 13 小时前
Mango Network:构建比特币Layer 2生态的桥梁 ——一个更优的BTC原生L2桥接方案
Mango Network的Layer 1解决方案得到了Move语言的有力支持,为开发者和用户提供了一个安全、模块化且高性能的Web3基础设施。
2024.04.16 - 13 小时前
融资周报:42起融资筹集约5.2亿美元资金,Monad Labs和Berachain占据半壁江山
4月8日至4月14日期间,9家区块链公司融资超过500万美元。
2024.04.16 - 14 小时前
香港开启虚拟资产ETF通道:5亿美元规模预期是保守还是乐观?
在测算流入资金规模时,为何各机构对南向资金如此看重?
2024.04.16 - 19 小时前
币安、OKX 加持,全链 AI 游戏 Cellula 有何亮点?
Cellula再现了一款精妙的康威生命游戏。
2024.04.16 - 20 小时前
HTX Ventures 宣布与 Core Venture Network 达成合作,赋能 Core Chain 创新者
与 HTX Ventures 合作是加强 Core 的生态开发者和企业家支持体系的战略性一步。
2024.04.16 - 22 小时前
市场走低不要忘记关注 Alpha:盘点 9 个值得注意的 AI 和基建项目
基础设施和人工智能将成为未来几个月的焦点。